Structured Finance - Advisory & Execution

FOM Advisory bietet umfassende Finanzierungsdienstleistungen an, um Gläubigergruppen bei der Restrukturierung und Optimierung von in Schieflage geratenen Immobilieninvestments zu unterstützen.

FOM Advisory verpflichtet sich, innovative und effektive Finanzierungslösungen für unsere Kunden bereitzustellen. Unsere Dienstleistungen decken ein breites Spektrum an Bedürfnissen ab, von konventionellen Krediten und Anleihen bis hin zu komplexen Eigenkapitalstrukturen und umfassenden Beratungen bei Unternehmenszusammenschlüssen und strukturierten Finanzen. Durch unsere Expertise helfen wir Unternehmen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristigen Wert zu schaffen

1. Beratung zu Schuldinstrumenten

  • Senior Loans: FOM Advisory berät Unternehmen bei der Strukturierung und Verhandlung von Senior Loans, die durch Banken und andere Finanzinstitute bereitgestellt werden, um deren Kreditbedingungen und Konditionen zu optimieren.

  • Junior / Corporate Loans: Wir unterstützen unsere Kunden bei der Beschaffung und Strukturierung von nachrangigen Darlehen, die höhere Zinsen tragen und in der Regel für spezifische Wachstumsprojekte eingesetzt werden.

  • Senior Unsecured Bonds: Unser Team bietet Fachwissen im Bereich der unbesicherten Anleihen, um Unternehmen bei der Kapitalaufnahme durch diese Instrumente zu unterstützen, ohne dabei direkte Sicherheiten bereitzustellen.

  • Credit Linked Notes (CLN): Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen und beraten unsere Kunden zu Credit Linked Notes, die an die Kreditwürdigkeit eines Referenzaktivums geknüpft sind, um spezifische Finanzierungsziele zu erreichen.

  • Rating Advisory: Unser Service beinhaltet die Beratung zur Verbesserung des Kreditratings, um günstigere Finanzierungskonditionen zu ermöglichen und eine strategische Positionierung gegenüber Ratingagenturen zu erreichen.

2. Beratung zu hybriden und Eigenkapitalinstrumenten

  • Common Equity: Wir unterstützen bei der Strukturierung von Eigenkapitalemissionen, einschließlich der Beratung zu optimalen Zeitpunkten und Marktbedingungen für Kapitalerhöhungen durch Stammaktien.

  • Profit Participation Capital: Beratung zur Implementierung von gewinnbeteiligten Kapitalinstrumenten, die Investoren eine Rendite basierend auf dem Unternehmenserfolg bieten, ohne Stimmrechte zu vergeben.

  • Structured Equity: Entwicklung von speziell angepassten Eigenkapitallösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind.

  • Convertibles: Wir beraten bei der Ausgabe und Strukturierung von Wandelschuldverschreibungen, die die Vorteile von Schulden mit der Option kombinieren, in Eigenkapital umgewandelt zu werden.

  • Mezzanine-Finanzierungen: Expertenberatung zur Nutzung von Mezzanine-Kapital, um die Kapitalstruktur zu optimieren und Finanzierungsziele zu erreichen.

3. Beratung zu Strukturierungen

  • M&A Advisory: Beratungsdienstleistungen bei Fusionen und Übernahmen, einschließlich der Bewertung potenzieller Zielunternehmen, Durchführung von Due Diligence-Prüfungen und Unterstützung bei Verhandlungen.

  • Structured Finance Advisory: Spezialberatung zur Entwicklung und Implementierung von strukturierten Finanzierungen, die traditionelle Finanzierungsansätze übersteigen.

  • Complex Transactions Advisory: Unterstützung bei der Planung und Durchführung komplexer Transaktionen, die innovative Lösungen und einen kreativen Ansatz erfordern.

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